服務器是網絡社會最重要的ICT基礎設施，為全網提供計算資源。隨著云計算和大數據技術的成長，x86服務器成為服務器中的新貴，其彈性、可靠、靈活、可擴展和高性價比深受互聯網企業的歡迎。但是，受制于統一架構，x86服務器同質化越來越明顯，白牌廠商的崛起，讓服務器行業利潤越來越薄，小型機對關鍵業務領域也窺視已久，在服務器行業平靜的湖面下，實則暗流涌動。

目前中國x86服務器的發展現狀究竟如何？ 在云計算、大數據、物聯網和人工智能背景下，廠商需要如何準確滿足用戶需求？同質化越來越嚴重的x86服務器未來將會有怎樣的前景？通過《2017年中國x86服務器產業發展白皮書》，讀者將更好地了解目前產業格局、產品特點、用戶需求以及行業面臨的挑戰。

《2017年中國x86服務器產業發展白皮書》是中關村在線通過站內產品庫、百度指數、ZDC調研數據以及綜合多方行業報告而得出的結論。力求準確地描述當下x86服務器市場的現狀和存在的問題，同時提出在白牌暗戰的大環境下，x86服務器未來的發展對策。最終與品牌廠商、行業協會、上游硬件提供商和下游ISV一道，打破傳統產業壁壘，共同推動行業革新。

一、中國x86服務器行業發展報告

　　1.1、品牌結構分析

ZDC統計數據顯示，在2017年中國服務器市場關注度方面，戴爾再次蟬聯第一，并且處于絕對優勢地位。這說明了戴爾品牌服務器在整個中國x86服務器市場有著很高的關注度。值得注意的是由于ZDC數據收集只聚焦在x86服務器，沒有覆蓋大型機、小型機和超融合設備，而戴爾品牌服務器也更聚焦在中小型企業定位。正是這些原因，讓戴爾多年蟬聯x86最受關注品牌服務器。

緊隨其后的聯想也以不錯的成績位列第二名。隨著2017年聯想企業級產品的整合，聯想x86服務器品牌也開始進行更迭，由原來聯想自身的ThinkServer和從IBM收購繼承而來的System系列變為現在統一的ThinkSystem系列。這種變化初始會對原有的關注聯想品牌服務器的客戶產生影響，間接影響品牌關注度。

對比2015年的品牌結構，可以看出服務器品牌關注度之懸殊。這除了不同品牌服務器聚焦客戶不同之外，也受到目前x86行業影響。國內BAT的崛起，讓服務器很大的市場份額由其控制，BAT在買方市場中能夠直接向服務器生產商提出需求。這樣ZDC數據統計的中國x86服務器市場關注比例更多聚焦在處在賣方市場的中小型企業，更具有針對性。

　　1.2、熱門產品關注度分析

在2017年服務器系列關注排行中，戴爾依然處在絕對領先地位。這與其品牌關注度TOP1也相適應。從具體產品系列結構來看，前十系列服務器以機架式服務器為主，都屬于各品牌旗艦機型。

從代際來看，這些產品并不是時下最新款，而是2016年發布，或是2017年上半年發布的產品，考慮到產品營銷周期上一代產品為最高關注度產品也處在情理之中。尤其對于企業級產品而言，用戶往往對于新品的穩定性抱有懷疑態度，這些因素都導致了，企業級產品不同于消費級產品，最新款很可能不是最受關注的。

從TOP10系列產品來看，共6款戴爾產品，3款聯想，1款浪潮。機型均是上一代熱門產品，產品結構除戴爾PowerEdge T630和PowerEdge T130之外均為機架式服務器。而其中的PowerEdge T130也是由于精準定位初創企業第一臺服務器而受到廣泛關注。

從熱門產品類型分析，市場關注的服務器主流依然不變：2U機架式服務器。但是，也能看到市場對塔式服務器和刀片服務器的關注。看到服務器產品細分化的趨勢，超融合設備、x86小型機的強勢態度。

2中國x86服務器產業結構分析

二、中國x86服務器產業結構分析

　　2.1、產品結構分析

自x86服務器成為主流之后，機架式服務器架構就成為最受關注的結構，近年隨著機架式越來越普及，塔式和刀片式也開始崛起。從2017年的ZDC數據中可以看到適用范圍最廣的機架式服務器已然是主流，獲得了44.25%的關注比例。其次為更受中小企業青睞的塔式服務器更受歡迎，其關注度為26.99%。刀片式服務器也因關鍵業務的需求而成長為28.76，高于塔式服務器的關注度。

縱觀近幾年的服務器不同類別關注度，會發現機架式服務器依然絕對主流，這與互聯網行業快速發展分不開，也受到了服務器定制化需求的影響。但另一方面，塔式服務器和刀片服務器越來越聚焦客戶需求，關注度有增無減。

　　2.2、產品高度分析

從產品結構來看，2U服務器依然最受市場青睞，其次為1U服務器，關注度均超過20%，這主要是由于2U服務器更易于部署、易于托管。而且這也與在整個服務器市場中，2U服務器占據主流地位，互聯網企業崛起有關。值得一提的是，5U服務器占比為11.76%，較去年有較大提升，這一方面是由于塔式服務器的高需求，另一方面也受到了x86在關鍵業務領域的投入有關。

具體到服務器厚度季度走勢上來看，2U高度服務器趨于常態化，塔式和刀片的成熟讓4U和5U服務器關注度增長，3U服務器則以戴爾近期發布的機架式為引導，掀起一波潮流。但筆者認為，受制于部分互聯網企業特定的機架規格限制，3U服務器絕不會超越2U或1U高度服務器。

盡管以客戶為中心的趨勢越來越明顯，但是2U服務器由于配置跨度范圍廣、可適用的應用場景多等原因已經成為最受青睞的服務器類型。

3中國x86服務器產業技術分析

三、中國x86服務器產業技術分析

　　3.1、處理器配置分析

從2017年中國服務器市場ZDC數據來看，英特爾至強E5系列依然是最受關注CPU，這也符合目前服務器市場現狀。以至強E5 v4系列為例，其基于14納米制程工藝，提供了SDI所需的關鍵要素，更適用于云應用環境中。相應的，至強可擴展處理器在發布后也已經開始被部分品牌廠商采用，但作為采用Mesh架構的新一代產品，這一代產品的爆發期還需要半年。

但值得注意的是，除了服務器芯片占有率最高的英特爾至強之外，AMD、IBM、高通等企業也在強力攪局，比如OpenPower對x86市場的長期窺視；比如今年6月AMD于美國發布針對服務器市場的處理器，命名為"那不勒斯"。

如果將服務器處理器聚焦到不同系列產品，發現英特爾至強系列處理器占據了絕對的主導地位，關注度高達83.06%，但是，當多家芯片企業蓄力x86市場時，未來服務器市場芯片結構是否會發生改變，還要看各家的硬實力。

4中國x86服務器產業區域結構分析

四、中國x86服務器產業區域結構分析

　　4.1區域結構分析

不同于傳統工業，IT業屬于新興產業，IT業最有名的兩個標志性地區也分別是：北京中關村和深圳的華強北。從2017年上半年中國服務器市場不同省份關注比例分布來看，也完全一致，北京第一，廣東省位列第二，江蘇第三。

應該說北京和廣州二地作為全國的IT中心，關注度排名第一并不稀奇，而江蘇也遍布BAT和多家IDC的數據中心，對服務器關注度自然很高。另外值得一提的是，在今年5月貴州大數據博覽會舉辦期間，確實使川貴關注度有了短期提升，而熱度過后，四川依然位列第四，而貴州關注度則小于2%。

5中國x86服務器產業價格結構分析

五、中國x86服務器產業價格結構分析

　　5.1 價格結構分析

從不同價格段市場關注度來看，6000-10000之間的服務器產品用戶關注度最高，占比43.4%，其次是6000以下，關注度為16.29%，第三名是5萬元以下服務器產品，關注度13.52%。

考慮到服務器價格本身較高，這一方面體現了初創企業對服務器有著很強的需求。另一方面，5萬元以上的服務器關注度也有所提升，可以看出服務器關注度兩極化的特點。

6未來x86服務器發展趨勢

六、未來x86服務器發展趨勢

2017年服務器市場經歷了軟件的浪潮，也經歷了硬件缺貨的沖擊，市場的擠壓和技術迭代需求等問題。云計算經歷了十余年成長后，從縱深向擴展了服務器的深度，讓x86服務器在云計算市場下沉；另一方面，人工智能和物聯網平臺的成長， 增加了服務器應用場景，實現了x86服務器橫向寬度的擴展。

　　6.1、云計算改變服務器

云計算的成熟對于整個IT環境來說，都是一件利好。而對于x86服務器來說，云計算的出現不僅讓x86服務器市場份額增長，還改變了服務器內部結構，改變了服務器的發展方向。

　　6.2、人工智能為服務器提供新場景

我們可以清晰看到服務器，尤其x86服務器在近年來硬件趨同的趨勢，這種趨同因為人工智能對計算資源的巨大需求而部分打破，作為一種新的應用場景出現，人工智能有著強大的計算訴求，為服務器未來提供了一種新方向和可能。

　　6.3、白牌服務器崛起

白牌暗戰之所以會發生，歸根結底是供需關系造成的。隨著需求方掌握越來越強的主動權，品牌服務器廠商為了達到目標，不得不在買方市場中與白牌企業周旋。服務器正迎來新一波的白牌沖擊。

　　6.4、小型機竄入

從目前市場來看，原有的小型機市場不再有增量。因此，很多小型機尤其是基于x86架構的小型機開始窺視x86服務器市場的關鍵業務類型。小型機由于高RAS優勢，對于關鍵業務有著極大吸引力，對x86服務器造成了威脅。

　　6.5、數據安全被提上日程

隨著歐盟《通用數據保護條例》GDPR確定，并逐步開始實施，意味著如果企業有數據泄露行為，將面臨巨額罰款。為此，很多跨國型企業將會面對更嚴苛的數據安全問題。這可能會導致企業在選擇基礎架構時選擇更具有安全性、更可控的產品，x86服務器面臨新的挑戰。

　　總結：

縱觀2017年的服務器市場，在平靜的湖面下，涌動著巨浪。白牌服務器殺出重圍，云計算讓服務器下沉，人工智能讓服務器拓寬。四路、八路服務器RAS特性不斷增強；模塊化、定制化逐步走向單雙路服務器。

未來，云計算與人工智能的發展依然會成為服務器行業的一劑強心針。云計算為服務器提供大規模的計算應用需求，提供市場機遇，同時也在改造服務器行業；

相比之下，人工智能作為2017年最熱門的技術，未來也擁有很大的發展前景。在人工智能初級階段企業需要大量的GPU來滿足大量的數據訓練，未來硬件可編程也可能成為改變服務器分支形態的關鍵。

白牌服務器出貨量在2017年持續增長，這對于品牌服務器來講是一個巨大挑戰。從OCP到國內的ODCC，品牌究竟是負累，還是錦上添花的存在。品牌服務器究竟是否要與白牌服務器正面競爭，是否會用低價換取市場份額贏得品牌形象，如果這么做規模效應又能走多遠……

就未來而言，服務器行業依然會在云計算、AI和IoT的成長過程中迎來新的機遇，提供形態更豐富的計算模式（如邊緣計算）。但是，服務器行業利潤越來越薄，白牌的涌入讓部分品牌機不得不做起了賠錢的買賣。利潤空間被壓縮后，服務器廠商應該更聚焦在創新上，確定自己的戰略路線，否則很可能被卷入服務器市場價格戰之中。